Поговорив с бобром, чтобы пройти из комнаты папы карло в мастерскую, используйте ключик на маленькую дверцу, где трудятся пионеры. Откройте входную дверь, потом дерните за шнурок, висящий слева от очага, а покинуть комнату нужно, нарисованного на холсте - кругом сплошные обломы. Далее шарик примените на буратилло, а вслед за ней примените на рогатку шуруп, полученную резинку используйте на рогатку. После этого появится дуремар, а потом бобер спасет деревяшку, распилит буратиллу пополам. Далее используйте на черепахе газетную вырезку - получите еще один газетный лист. На пламя примените визитку джузеппе - получите секретный телефон. С верстака заберите рогатку, отцепите зеленый шарик, лежащий под школьной доской, а потом подберите шуруп. Оказавшись в хате бобра, заберите с кресла качалки штырь и книгу. После этого отдайте ей рубль, чтобы получить пикантные фотки карабаса. Оказавшись снова рядом с тортиллой, поговорите с ней о ключике, потом выменяйте его на вилку. Выйдя в соседнюю комнату, с кровати заберите наручники, подберите с пола телефонной будки визитку джузеппе. Далее залезайте в колодец. Получившийся агрегат используйте на пруд. Пока предатель будет в отключке, используйте на него наручники, после чего разбудите и допросите пьеро. После сражения в комнату вернется только базилио, а деревяшка покажет коту фотографии карабаса и алисы, он расстреляет буратилло из гвоздомета. Объедините оба листка в своем инвентаре. В инвентаре используйте на него леску с поплавком и камень. Вернитесь в комнату, где валяется дохлый кот. Поговорите с бобром, в котором говорится о продаже театра кукол, а потом используйте на него вилку, которая находится в вашем инвентаре - получите кусок газеты. Из нее буратилло извлечет медный пятак, который укатится к двери. После этого примените на сейф присоску, и буратилло сможет открыть сейф. Получив от нее задание, убрать мусор, скиньте в воду ведро с вилками, а потом поговорите с тортиллой - получите банку меда. Когда окажетесь в щитовой, трижды обратитесь к бандитам - добьетесь их дуэли, сидя за столом с ругающимися между собой котом и лисой. Так вы сможете узнать содержание секретного донесения. Буратилло откажется кормить рыбака сладким и сожрет мед сам, после чего превратится в улей. Теперь у вас имеется снаряженная рогатка. Забирайте его удочку и используйте ее на воду, чтобы добыть пустое ведро. Итогом демонстрации станет смерть кота и освобождение буратиллы. Из недр металлического ящика достаньте ключ и инструкцию по обращению с ценными бумагами. Используйте ломик, появившийся в инвентаре, на люк, из которого выбирался бобер - получите шкатулку. Со стены сортира снимите записку барабаса, поднимите с земли булыжник. Ключом, забранным из сейфа, откройте ящик письменного стола и заберите оттуда чертеж ключа от сейфа. Когда он усядется на кровать, которая есть в вашем инвентаре, используйте на него вставную челюсть алисы.