Волшебной палочкой превращаем большую гирю в маленькую и забираем. Теперь идем направо до тех пор, пока не выйдем к сараю. Используем лом на замок и входим вовнутрь. Быстро его проходим, в зале с кощеем бессмертным, оказываемся, избегая ловушки. Мост опустится, но не до конца. Затем берем новогоднюю елку и идем во двор туда, где приземлились после полета в ступе. В инвентаре соединяем стрелу и арбалет и стреляем по первой и третьей мишеням. Наступаем на нее и оказываемся на другом берегу в родной деревне. Получаем от него ключ от сарая и задание принести капусты. Используем ручку и болтики на закрытую дверь. Подбираем метлу, выходим через калитку и идем налево до входа в дом. Применяем вилы на норе волка и заходим внутрь. Теперь прыгаем на мост и отламываем доску. Вновь разговариваем с хозяином дома. Поднимаем камень, лежащий на снегу, и вытаскиваем торчащую палку. Открываем замок ключом и заходим в сарай. Пока яга любуется в зеркало, забираем у нее метлу. Выходим из дома и идем направо. Попадаем в коридор с ловушками. Разговариваем с плачущей женщиной на берегу реки и узнаем о ее уплывшем белье. Разговариваем с каждым по два раза. Используем шляпу на куст перед волком, а в самого зверя кидаем камень. Находим в поле замерзшего зайца и приводим его в чувства при помощи шубы. Применяем пружину на череп, лежащий на земле, а сверху кладем доску. Заходим в дверь, которую нам открыл кощей. Возвращаемся к дому и заходим в комнату с закрытой дверью. Возвращаемся в предыдущую комнату и находим колеса с рычагами на стене слева. Идем на следующую локацию по тропинке вправо и натыкаемся на спящего волка. Разговариваем с бабой - ягой и узнаем, что ей нужно молодильное яблоко. Получившуюся мачту вставляем в желтое корыто. Идем налево к замку кощея. Затем ставим ступу в правом углу экрана рядом с печкой, залезаем в нее и применяем метлу на мужика. В инвентаре волшебной палочкой превращаем мыло в такое яблоко и даем его старушке. Левый и правый рычаги не трогаем, а центральный, поднимаем вверх. В инвентаре превращаем гирю в молоток волшебной палочкой и надеваем его на палку. Снимаем со стены череп с рогами и рассматриваем теленка. Промотать видеоролик в игре можно клавишей «ESC». Возвращаемся на одну локацию назад и стучим в правое окно до тех пор, пока мужик не попросит воды. Подбираем два весла и в инвентаре связываем их веревкой. Стучим в дверь и получаем скалку. Отдаем хозяину дома капусту и берем со стола бутылку шампанского. Чтобы победить рептилию, нам необходимо выстрелить 7 раз по ее головам. Используем волшебную палочку на мужика и превращаемся в царевича. Берем шубу и отрываем ручку с дверцы в подпол. Возвращаемся к корыту, залезаем в него и отправляемся в дальнейший путь. Подбираем сачок и вылавливаем им торф в правой части экрана. Кликаем по каждому предмету в сувенирной лавке до тех пор, пока на прилавке не будут лежат три арбалета. Теперь путь дальше нам открыт. Сейв зал кощея бессмертного. Теперь мы можем войти в нее. После этого заходим в дом. Забираем ступу и щелкаем по избушке на курьих ножках.