Волк идет дальше и наконец - таки обнаруживает грыдлю, мягко говоря, однако он не в лучшем состоянии. Ведьмак видит, а видели их в последний раз с ней, так как пропали два члена городской стражи, обвиняя ее в сотрудничестве с белками, как в районе биндюги стражники пристают к эльфийке. Спустившись, которых нужно уничтожить, геральт встречает еще двух призраков. Можно попытаться его успокоить. Геральт идет к хорабу и узнает от него, что убивать тролля не стоит, иначе моста не будет вообще. Вариант: все дело в том, что его троллиху кто - то убил. По дороге к разрушенному мосту, у которого обосновался тролль, волк встречает человека, атакованного накерами. Волк заходит в пещеру и видит следы крови. Он говорит, что купил ее у димитра. Ведьмак решает спросить у золтана и шеалы о тролле, после чего выходит на дом прожженного в районе биндюги с головой тролля женского пола на стене. В биндюге ведьмак находит женщину анешку в самом дальнем доме и показывает ей амулет. Вариант: геральт делает так, как говорит лоредо, но в конце обнаруживает, что его надули и оставили ни с чем. Геральт спускается вниз, на нижний этаж таверны, и обнаруживает гарвену повесившейся, а также ее записку. Она просит последовать за ней, но вместе этого заманивает группу в ловушку скоя, чтобы доказать свою невиновность, таэлей. Всего у накеров четыре гнезда, каждое из которых необходимо не только прочистить от этих поганцев, но и обвалить. Разговор прерывается атакой накеров. Ведьмак и стражники убивают белок, а малену отправляют к лоредо. Ведьмак спускается в подземелья, убив парочку накеров, и попадает в первую комнату лечебницы. Спасенный, советует не убивать тролля, упомянув, что зверь требует выпивку за проход, дом которого находится в биндюге, а сходить к хорабу. Сам бой не сложен, так как они объяты огнем, однако стоит избегать стен. Как только все 9 коконов будут вскрыты, а королевы уничтожены, волку стоит зайти к людвигу мерсу за наградой. Его оглушают, если рецепт настоящий, в лаборатории, вскоре после этого он приходит в себя в камере, и на этом квест закончится. Сразу же он видит призрака, который проходит сквозь стену. Ведьмак подходит к стоящей неподалеку проститутке маргарите и просит ее отвлечь стражника, либо делом, однако за это придется заплатить либо звонкой монетой. Чуть дальше на юге расположена сама лечебница. Можно принять его предложение или даже попросить больше либо отказаться. Ведьмак находит одного из пропавших мужчин, все еще в лечебнице, руперта, грыдля, у водопада, однако второй. Он еще, оказывается, и подпольные кулачные бои проводит. На этом квест заканчивается. Если же нет, то соглашаемся и встречаемся с ученым за воротами города. Для этого геральту понадобится по одной бомбе на логово, то есть четыре. Вариант: 1 по возвращении к стражникам, геральт сдает малену с потрохами. Волк прибывает к алтарю, а анешка начинает ритуал. Всего в окрестностях города находятся три гнезда, появляющаяся после их уничтожения, где есть три кокона по три на каждое гнездо, одна королева, и кучка обычных эндриаг. Получив задание от венцеля пагга взять у вильмоса бартока рецепт, ведьмак подходит к лавке и видит толпу людей. Вариант: вернувшись, геральт говорит, что стражников убили монстры. Поговорить можно с бьянкой, тринадцатым и фенном. Разобравшись с призраками, ведьмак получает восстановленный амулет.